2. Заполнение основных справочников
После предоставления доступа в проект, первое, что мы должны сделать — это ввести сведения об организации. База Brainysoft по умолчанию не имеет какой-либо информации по организации, поэтому если не внести хотя бы название новой организации и попытаться создать нового сотрудника, то он не сможет сохраниться – так как организация не сможет быть задана. Для этого необходимо заполнить справочники в следующем порядке:
1. Банки
Важно понимать, что пока еще филиалы не заведены, то при заведении банка раздел "Добавить" расчетные счета нужно будет заполнить после заполнения справочника "Филиалы"
3. Регионы
3. Филиалы
Следующим шагом настройки следует добавление пользователей и предоставление им определенных прав доступа. Заполните следующие справочники:
5. Создание Роли - Присвойте им соответствующий уровень доступа.
6. Пользователи - добавьте пользователей в систему.
7. Установите кто из пользователей будет являться Специалистом по займам
Далее нужно предоставить информацию менеджеру по кредитным продуктам.
Для настройки системы принятия решения необходимо заполнить справочники:
10. Причины отказа
Для настройки кассовых офисов, нужно заполнить:
12. Счета
Справочник счета будет заполнен автоматически стандартными значениями, бухгалтеру нужно будет пройти по этому справочнику и заполнить поле счета.
13. Кассовый офис
Далее необходимо заполнить меню Пользовательские константы
Ознакомиться с работой кассового офиса можно в вебинаре "Модули "Касса Банк" в кредитном конвейере Brainysoft"
Подробно ознакомиться с настройкой роли и созданием пользователей можно в вебинаре "Настройка интерфейса и доступов пользователей системы"
Ознакомиться с настройкой кредитного продукта можно в вебинаре "Настройка продуктов и распределение платежей по условиям"
Ознакомиться с настройкой основных справочников можно тут
Ознакомиться с настройкой депозитных продуктов можно тут
Следующий этап внедрения можно посмотреть тут