Специалисты по займам
В конце статьи вы можете посмотреть ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
Специалисты по займам — данный справочник хранит список кредитных офицеров организации. За каждым занесенным в систему заемщиком закрепляется специалист по займам с целью дальнейшего сопровождения клиента, отслеживания дебиторской задолженности, а также для формирования отчетности, используемой для расчета бонусов, премий сотрудникам и других функций.
Справочник выглядит следующим образом:
Прежде чем создать нового специалиста по займам, нам необходимо добавить в программу нового пользователя Создания пользователя и после назначить на этого пользователя роль специалиста по займам.
Для того чтобы добавить в систему нового специалиста по займам, нажмите на ссылку «Создать»:
Заполняем следующие поля:
Название — ФИО специалиста;
Префикс — Данное поле дает возможность присвоить специалисту определенный номер, который можно будет использовать в качестве префикса к номеру контракта (необходимо реализовывать доп. логику) или вывода номера в печатную форму;
Позиция — Указываем должность, в дальнейшем информация из этого поля будет выводиться в печатных формах;
Подразделение — Выбираем за каким подразделением будет числиться специалист;
Пользователь — В этом поле указываем пользователя за которым будет назначен специалист по займам. Данное поле списковое и информация по нему будет подтягиваться из справочника «Пользователи»;
Действующий — Ставим «Да» для работающих на данный момент специалистов, если «Нет», то данный специалист не будет выпадать в списках при заведении нового клиента;
Использовать при автоматическом создании клиента — Данный параметр служит для автоматического закрепления специалиста за клиентом по лидам входящим из внешних источников.
При поступлении лида в систему он автоматически будет закреплен за специалистом, у которого проставлен данный признак. Если этот признак стоит у нескольких специалистов, то лид будет закреплен за первым по списку.
Если в лиде будет передаваться подразделение, то данное правило будет работать в рамках подразделения.
Является пользователем мобильного приложения — Данный признак служит для указания пользователя, работающего в мобильном приложении;
После заполнения всех полей необходимо для сохранения данных нажать на кнопку "Сохранить"
Теперь при создании в системе нового клиента мы можем привязать к нему специалиста по займам, выбрав из списка соответствующего:
Видеоинструкция
Видеоинструкцию можно посмотреть по ссылке