Создание нового пользователя и назначение роли
В конце статьи вы можете посмотреть ВИДЕОИНСТРУКЦИЮ
Пользователи — это лица, которые используют систему для выполнения конкретных задач или функций. В данной инструкции описан процесс создания нового пользователя, настройки его параметров и назначения ролей.
Просмотр списка пользователей
Список уже существующих пользователей и создание новых можно осуществить в справочнике «Пользователи».
При нажатии на название пользователя открывается страница редактирования. На этой странице вы можете:
- Изменить логин, пароль или привязку к подразделению.
- Ограничить доступ к функциям системы.
- Заблокировать пользователя.
Создание нового пользователя
Чтобы создать нового пользователя, нажмите кнопку «Создать пользователя». Откроется форма для заполнения:
Поля для заполнения:
Логин
Укажите уникальный логин пользователя.Имя пользователя
Укажите ФИО сотрудника.Email
Введите электронную почту сотрудника.Язык интерфейса
Выберите язык интерфейса (например, "ru").Уровень доступа
Выберите уровень доступа из выпадающего списка. Доступные варианты:
- Специалист по займам – доступ только к информации по своему подразделению и клиентам, которых он завел в системе.
- Группа специалистов по займам – информация доступна объединенной группе пользователей.
- Подразделение – доступ к информации в рамках подразделения.
- Филиал – доступ к информации в рамках филиала (включает несколько подразделений).
- Юридическое лицо – доступ к информации в рамках юридического лица (включает несколько филиалов и подразделений).
- Глобальный доступ – полный доступ ко всей информации (обычно используется для администраторов или руководителей).
Подразделение
Выберите подразделение, за которым будет закреплен пользователь.Лимит суммы одобрения заявок
Укажите максимальную сумму, до которой пользователь сможет видеть заявки на займ для их одобрения или отклонения.Ограничение видимости списковых форм
Признак, определяющий отображение данных, к которым у пользователя нет доступа.Доступ заблокирован
Признак блокировки пользователя.
Назначение ролей
Роль — это набор прав и доступов, связанных с должностью или обязанностями сотрудника. Например:
- Директор филиала.
- Юрист головного офиса.
- Кредитный менеджер.
Каждая роль определяет, какие объекты системы доступны пользователю (формирование отчетов, редактирование справочников, операции с ДДС и т.д.).
Важно:
- Можно назначить несколько ролей одному пользователю.
- Если у пользователя несколько ролей, то ограничения будут соответствовать самой ограниченной роли.
Сохранение и передача ссылки
После заполнения всех полей нажмите кнопку «Сохранить». После этого появится всплывающее окно с ссылкой для установки пароля:
Передайте эту ссылку пользователю для завершения регистрации.
Видеоинструкция
Видеоинструкцию можно посмотреть по ссылке
Создание ролей
Процесс создания ролей описан в отдельной инструкции: Создание ролей.
Примечание:
Регулярно проверяйте актуальность уровней доступа и ролей пользователей, чтобы избежать несанкционированного доступа к данным.